Fontos információk, hasznos tanácsok kezdő kereskedőknek
“Kereskedési hibáid kilencvenöt százaléka hitedből ered, abból hogy mit jelent számodra hibázni, pénzt veszíteni,
kihagyni egy kereskedési lehetőséget és a pénzt benne hagyni egy lehetőségben. Ezt hívom a négy fő kereskedési félelemnek.”
Mark Dougles, Trading in The Zone
Azt kereskedem, amit látok és nem azt amit látni szeretnék!
(tehát ne jósolgassunk, hanem a “most-ra” támaszkodjunk és azt kereskedjük le amit a grafikonon látunk)
“Gondolkodtál már azon mi különbözteti meg a sikeres kereskedőt a kezdőtől? Tudás és Tapasztalat. Emberek ezrei ugranak bele a devizakereskedésbe komolyabb felkészülés és tudás nélkül. Talán nem is csoda, hogy eredményük olyan amilyen és rövid időn belül csalódottan távoznak a tőzsdéről. Ha azt gondolod, hogy Te a devizapiacon boldogulni fogsz tudás és Tapasztalat nélkül, akkor most kiábrándítalak. Nem fogsz, mert minden szakmai sikernek az alapja a Tudás és a Tapasztalat. Gondold csak végig, mennyi ideig tart míg a naiv egyetemistából ügyvéd bojtár lesz, majd végül érett jogásszá válik. Talán 10 év vagy még több? Nem kell 10 év, hogy trader (kereskedő) legyél. Ez a jó hír, ellenben a „rossz”, hogy csak évek munkájával és kitartó szorgalommal lehet oda érni. Ha gondolataim kiábrándítottak, akkor már nem olvastad soraimat hiába, mert valószínűleg megóvtalak egy csalódástól és anyagi veszteségtől. Ha mégis úgy érzed, hogy képes vagy rá és trader akarsz lenni időt, energiát és pénzt nem kímélve, akkor tanulj, tanulj és tanulj!
“Trading was even more teachable than I imagined” – Richard Dennis, Wall Street Journal
1983-ban két szuper trader, Richard Dennis és Bill Eckhardt, arról vitázott egymással, hogy vajon sikeres trader legyen valakiből, arra eleve születni kell vagy a kereskedés összes praktikája megtanulható. Hogy vitájukat eldöntsék fogadást kötöttek egymással. “Trader Kerestetik” címmel hirdetést adtak fel a Wall Street Journal-ban és a New Times-ban. Majd a több mint 1000 jelentkező közül kiválasztották azt a 13 embert akiknek megmutatták és meg is tanították saját kereskedési rendszerüket. Hogy a “kísérlet” még élet hűbb legyen, élés számlát nyitottak minden egyes “tanulónak” és a számlákon 500.000 és 2.000.000 dollár között helyeztek el. A 4 éves “kísérlet” eredménye megdöbbentette a két vitázó barátot és azt mutatta, hogy a kereskedés összes praktikája megtanulható csak fegyelem, önbizalom és következetesség kell. Azok a “tanulók” akik szisztematikusan követték a rendszert és betartották az összes kereskedési szabályt, azok évi 80%-os hozamot értek el.
“Almost anybody can make up a list of rules that are 80% as good as we thaught our people” – Richard Dennis
Talán most azt gondolod, hát igen a “tanulóknak” könnyű volt sikeressé válni mert kézbe kaptak egy jól működő rendszert ami pontos vételi vagy eladási jelzést adott. Teljesen értem kétkedésedet, de azt kell mondanom, hogy maga az indikátor ami a vételi vagy eladási jelzést adta az nagyon egyszerű volt; a vételi vagy eladási jelzést egy csatornából való kitörés adta. [Donchian’s channel breakout system] Egy kereskedési rendszerben soha nem a jelzés a legfontosabb paraméter és a “tanulókat” sem az indikátor használata tette sikeressé. Hanem azoknak az alapszabályoknak a betartása ami az egész kereskedési rendszer alapjait alkották. Bármennyire is hitetlenkedsz nem az indikátor fontos hanem egy kereskedési rendszer megléte és pontos betartása.”
forrás: http://www.devizatrader.hu/
Kockázati figyelmeztetés
Mielőtt belevágnál a kereskedés világába, fontos, hogy tisztában legyél a devizapiaci és általánosan a tőzsdei kereskedéshez kapcsolódó kockázatokkal. A forex és a tőzsdei műveletek jelentős pénzügyi kockázatot hordoznak, amelyek akár a teljes befektetett tőke elvesztéséhez is vezethetnek. Kérlek, minden esetben gondosan mérlegeld befektetési céljaidat, tapasztalataidat, valamint kockázatvállalási hajlandóságodat. Soha ne fektess be olyan összeget, amelynek elvesztése anyagi nehézséget jelentene számodra. Különösen fontos: soha ne kereskedj kölcsönvett vagy hitelből származó pénzeszközzel. A weboldalon és annak aloldalain található minden tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, és saját felelősségedre használható fel. Az FXtanoda nem végez pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, nem nyújt befektetési tanácsadást, nem kezel ügyfélszámlákat, és semmilyen formában nem ösztönöz senkit arra, hogy tőzsdei vagy devizapiaci befektetést hajtson végre. Célunk kizárólag az, hogy a technikai elemzés módszertanába nyújtsunk betekintést azok számára, akik önként, saját érdeklődésükből kívánnak elmélyedni e területen. A Tanulóklub keretében bemutatott technikák és stratégiák elsősorban tájékoztató célt szolgálnak, és nem garantálható, hogy mindenki számára egyformán hatékonyak lesznek. A tőzsdei és forex kereskedésben ugyanis az emberi pszichikum meghatározó szerepet játszik. Akár hisszük, akár nem, a sikertelenség leggyakoribb oka saját magunkban keresendő: míg a kereskedési technikák elsajátítása viszonylag gyorsan lehetséges, az önfegyelem gyakorlása komoly kihívást jelent. Ez az egyik legnagyobb próbatétel ebben a szakmában. Éppen ezért rendkívül hasznos a gyakorlás virtuális tőkével – ugyanakkor ez kizárólag a technikai készségek fejlesztésére alkalmas. A valódi pénzzel meghozott döntések ugyanis olyan érzelmi nyomást idéznek elő, amit szimulált környezetben lehetetlen teljes mértékben megtapasztalni.
A sikeres kereskedés alapja: a tudatos kockázatkezelés és pénzmenedzsment
A pénzügyi piacokon való tartós siker nem kizárólag a jó belépési pontokon múlik, hanem leginkább azon, hogy hogyan kezeled a
kockázatot és menedzseled a saját tőkédet. Ez a kereskedés alfája és omegája. Az alábbi pontok segítenek abban, hogy átgondolt,
fegyelmezett és eredményes stratégiát alakíts ki:
1. Kockázati szint meghatározása
Soha ne kockáztasd a teljes tőkédet! Egy-egy pozíciónál legfeljebb a teljes számlád 1–3%-át érdemes kockáztatni – és még az 1% is gyakran elegendő. Úgy határozd meg a veszteségi küszöböt, hogy az érzelmileg ne terheljen meg – olyan összeget válassz, amit ha elhagynál az utcán, nem keseregnél utána.
2. Stop-loss alkalmazása
Mindig használj stop-loss megbízást! Emelkedő trend esetén a stop szintet helyezd az utolsó jelentős mélypont alá, csökkenő trendnél pedig a legutóbbi jelentősebb csúcs fölé, néhány pip távolságra (általában 5–8 pip). Ez az eszköz a kereskedő egyik legfontosabb védelmi vonala.
3. Célár (target) elhelyezése
A célár meghatározása trendfüggő: emelkedő trendnél az előző csúcspont alá, míg csökkenő trendnél az előző mélypont fölé helyezd. A pozícióépítés (piramisépítés) technikájánál a kilépést a stop szintek fokozatos emelésével éred el – itt nincs szükség fix célárra, mert a trendforduló fogja zárni a pozíciókat. Automatizálásra limit megbízások is használhatók.
4. Kedvező hozam/kockázat arány
Törekedj legalább 1,5:1, ideálisan 2:1 vagy magasabb nyereség/veszteség arányra. Ez azt jelenti, hogy a várható nyereséged legyen legalább másfélszerese a maximálisan vállalt veszteségnek. Ha az arány kedvezőtlen, érdemes elgondolkodni a pozíció megnyitásán.
5. Stop szint mozgatása tilos veszteség irányába
Soha ne told el a stop-loss szintet negatív irányba abban a reményben, hogy a piac majd visszafordul. Ez a hozzáállás hosszú távon mindig veszteséghez vezet.
6. Kockázatcsökkentés időben
Amikor az árfolyam eléri a stop szinttel megegyező távolságot (például ha a stop 30 pip volt, és az árfolyam 30 pipet mozdult), de nem akarod még zárni a pozíciót, alkalmazz kockázatcsökkentő technikákat – például break-even stop-ot vagy részleges zárást.
7. Trenddel együtt kereskedj
Mindig törekedj arra, hogy a fő trend irányába nyiss pozíciót. A trend ellen történő kereskedés extrém kockázatos, különösen kisebb időtávokon.
8. Idősíkok jelentősége
A főtrend meghatározásához a saját idősíkodat használd, de legfeljebb az eggyel magasabb idősíkot – alacsonyabb likviditású instrumentumok esetén akár a napi chart is lehet az alap. Minél magasabb az idősík, annál kevésbé befolyásolják az ármozgást a rövid távú hírek és zajok.
9. Pozíció nyitás optimális időpontban
Kiváló belépési lehetőség, amikor a főtrenddel ellentétes irányú korrekció véget ér, és az árfolyam legalább két gyertyával áttöri a korrekció trendvonalát. Ez megerősíti a trend folytatódását.
A legfontosabb szabály: mindig legyen kiszállási terved!
Soha ne lépj piacra anélkül, hogy pontosan tudnád, mikor és milyen feltételek mellett zárod majd a pozíciót. A kilépési stratégia a siker kulcsa – hiszen míg belépéskor az esélyek gyakran 50–50%-osak, a kilépés mindig a Te döntéseden múlik. Ez az egyetlen módja annak, hogy kontroll alatt tartsd a kockázatot.
A tudatos kockázatkezelés finomítása, professzionális szintre emelése a tartós siker záloga. A cél nem csupán a kockázat csökkentése, hanem annak teljes megszüntetése pozícióban – például pozícióépítés révén.
A képen összefoglaltam a lényeget.
Pozícióépítés: hatékony eszköz, de csak gyakorlott kézben
A pozícióépítés azt jelenti, hogy trend irányában – amikor újabb lehetőség adódik – újabb pozíciókat nyitsz úgy, hogy az előző már kockázatmentessé vált. Fontos, hogy minden új pozíció önmagában is indokolható legyen, és a stop szintek módosításával a kockázatmentesség megmaradjon.
Pozícióépítésre egy példa:
Kereskedési típusok röviden
Három fő kereskedési stílus létezik a devizapiacon:
Swing trade: több napos pozíciótartás, ideális a kezdők számára.
Daytrade: napon belüli kereskedés, gyors döntéseket igényel.
Skalp: másodpercek–percek alatt történő ki- és belépések, nagy tapasztalatot és koncentrációt kíván.
Kezdőként célszerű a hosszabb távú, nyugodtabb stratégiákra fókuszálni. A napon belüli kereskedés a piac legnehezebb területe, ahol kevés a hibázási lehetőség.
Záró gondolat
A legtöbb kereskedő (kb. 90%) veszít a piacon, és csupán egy szűk réteg (kb. 10%) képes folyamatosan nyereségesen működni. A különbség gyakran nem a tudás mennyiségében, hanem a kockázatkezelés minőségében rejlik.
Ne feledd: a sikerhez vezető út a gyakorláson, a fegyelmen és a megfelelő kockázatkezelési szemléleten keresztül vezet.
Amíg demoszámlán nem megy stabilan, addig ne próbálkozz éles számlával!
„A legjobb tanulás a gyakorlás.”
Julie Kagawa